O Vampiro Walter está no cemitério na caçada de Carrion, seu maior inimigo, um lobisomen. Apesar da habilidade de Walter com a espada, Carrion toma vantagem e deixa Walter muito ferido. Até que então Vanessa a Bruxa intervém e consegue separar a briga dos dois, salvando a vida de Walter e seu querido Carrion. Então para agradecer eles fazem um gostoso sexo a 3.